Quỹ đầu tư Warburg Pincus và những điều cần biết

Quỹ đầu tư Warburg Pincus và những điều cần biết

2024-02-06 /

Warburg Pincus là công ty tư nhân có hơn 55 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tăng trưởng, xây dựng các doanh nghiệp đẳng cấp thế giới trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Nếu nhà đầu tư đang thắc mắc quỹ đầu tư này có vốn hóa ra sao? Thế lực thế nào? Uy tín không? Dự án bất động sản Warburg Pincus đầu tư trong 2022 là dự án nào?,… Thì đừng bỏ lỡ bài viết này vì Smartland sẽ giải đáp ngay sau đây.

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ WARBURG PINCUS

Tên	Warburg Pincus
Tổng giám đốc	Charles Kaye
Tài sản đang quản lý	100 tỷ đô la
Cách thức hoạt động	cổ phần tư nhân
danh mục đầu tư hoạt động	245 công ty rất đa dạng theo giai đoạn, lĩnh vực và địa lý
Trụ sở chính	New York
Nhân viên	200 chuyên gia đầu tư
Mạng lưới	14 văn phòng tại 10 quốc gia
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ	Tiêu dùng Năng lượng Chăm sóc sức khỏe Dịch vụ Công nghiệp & Kinh doanh Bất động sản. Dịch vụ Tài chính Công nghệ.
Website	https://warburgpincus.com/

Warburg Pincus bắt nguồn từ EM Warburg & Co được thành lập tại New York vào năm 1939 bởi Eric Warburg. Năm 1966, công ty được Lionel I. Pincus & Co. mua lại.

John L. Vogelstein gia nhập Lionel I. Pincus vào đầu năm 1967 và họ cùng nhau chuyển đổi công ty, tạo ra ngành công nghiệp cổ phần tư nhân. Ngày nay Warburg Pincus là một quan hệ đối tác tư nhân tích hợp toàn cầu và chỉ tập trung vào vốn cổ phần tư nhân.

Charles Kaye (tổng giám đốc Warburg Pincus) gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 7/5, tại trụ sở Chính phủ.

Warburg Pincus hoạt động từ 14 văn phòng tại 10 quốc gia. Là một phần của phương pháp đầu tư “một công ty” của chúng tôi, mạng lưới chuyên gia toàn cầu của chúng tôi làm việc tập thể trên khắp các khu vực địa lý và lĩnh vực để đảm bảo rằng mọi doanh nhân và mọi doanh nghiệp luôn sẵn sàng cung cấp những người phù hợp với kinh nghiệm phù hợp.

Warburg Pincus là một đối tác giàu kinh nghiệm của các đội ngũ quản lý đang tìm cách xây dựng các công ty lâu dài với giá trị bền vững. Được thành lập vào năm 1966, Warburg Pincus đã huy động được 21 quỹ đầu tư tư nhân và 2 quỹ bất động sản, đã đầu tư hơn 100 tỷ USD vào hơn 1.000 công ty tại hơn 40 quốc gia. Công ty có trụ sở chính tại thành phố New York với các văn phòng tại Amsterdam, Hồng Kông, Houston, Bắc Kinh, Berlin, Mumbai, Mauritius, San Francisco, London, Luxembourg, São Paulo, Thượng Hải và Singapore.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA WARBURG PINCUS

Trong quá trình tích cực đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân trong hơn 55 năm và hợp tác với hơn 1.000 công ty danh mục đầu tư, Warburg Pincus đã tham gia vào một số giao dịch mang tính bước ngoặt và đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong ngành.

Mốc thời gian	Thành tích
1939	Bắt nguồn từ công ty tư vấn đầu tư tư nhân & ngân hàng đầu tư EM Warburg & Co do ông Eric Warburg thành lập tại New York.
1966	EM Warburg & Co. bị Lionel I. Pincus & Co. mua lại và mở trụ sở văn phòng tại New York, New York.
1967	John L. Vogelstein đã tham gia cùng Lionel I. Pincus và họ cùng nhau phát triển và tạo ra ngành công nghiệp cổ phần tư nhân
1971	Hoàn thành đợt gây quỹ đầu tiên cho EMW Ventures, quỹ trị giá 41 triệu đô la
1973	Là thành viên sáng lập của Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Quốc gia, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết sâu sắc hơn về tầm quan trọng của đầu tư mạo hiểm đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đổi mới
1978	Đã giúp dẫn dắt các cuộc thảo luận với Bộ Lao động Hoa Kỳ nhằm tạo cơ hội cho các quỹ hưu trí đầu tư vào các loại tài sản thay thế như cổ phần tư nhân
1980	Đã huy động được Warburg Pincus Associates, tổng trị giá 101 triệu đô la
1983	Bắt đầu đầu tư vào Châu Âu. Công ty đã huy động được 341 triệu đô la cho Warburg Pincus Capital Partners
1986	Huy động được Warburg Pincus Capital với tổng trị giá 1,1 tỷ USD. Đây là quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu đầu tiên trên 1 tỷ đô la
1987	Mở văn phòng tại London, Anh
1989	Công ty đã huy động được các nhà đầu tư Warburg Pincus, với tổng trị giá 1,8 tỷ đô la
1994	Mở văn phòng châu Á đầu tiên tại Hồng Kông, đưa Warburg Pincus thâm nhập thị trường Trung Quốc. Công ty đã huy động được 2,0 tỷ USD cho Warburg Pincus Ventures
1996	Bắt đầu đầu tư vào Ấn Độ
1997	Huy động được quỹ đồng hành quốc tế duy nhất từ trước đến nay của mình, Warburg Pincus Ventures International với tổng trị giá 800 triệu đô la và được đầu tư cùng với các quỹ toàn cầu.
1998	Huy động được Warburg Pincus Equity Partners trị giá 5 tỷ đô la
2000	Hoàn thành thành công việc kế thừa vị trí lãnh đạo vào năm 2000 và Đồng Giám đốc điều hành Chip Kaye và Joseph P. Landy đảm nhận vai trò lãnh đạo công ty từ những người sáng lập công ty, đại diện cho một trong những chuyển đổi thế hệ đầu tiên trong vốn cổ phần tư nhân. Hoàn thành khoản huy động 2,5 tỷ đô la cho Warburg Pincus International Partners
2001M	Mở văn phòng tại Mumbai và đã hoàn thành đợt gây quỹ 5,3 tỷ đô la cho Warburg Pincus Private Equity VIII
2002	Là thành viên sáng lập của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm Trung Quốc
2005	Huy động vốn cổ phần tư nhân Warburg Pincus IX, với tổng trị giá 8,0 tỷ đô la
2006	Gây quỹ Warburg Pincus Real Estate, một quỹ bất động sản chuyên dụng, riêng biệt, đầu tư trên cơ sở toàn cầu
2007	Huy động được Warburg Pincus X, tổng trị giá 15,1 tỷ đô la
2010	Warburg Pincus đã trở thành một nhà đầu tư tích cực ở Brazil, mở văn phòng tại São Paulo
2012	Huy động được Warburg Pincus Private Equity XI, tổng trị giá 11,2 tỷ đô la
2013	Cựu Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ Timothy F. Geithner gia nhập Warburg Pincus với tư cách Tổng thống
2014	Kỷ niệm 20 năm đầu tư vào Trung Quốc. Huy động được Warburg Pincus Energy, quỹ năng lượng đầu tiên của công ty, với tổng trị giá 4,0 tỷ USD
2015	Công ty đã hoàn thành đợt gây quỹ trị giá 13,4 tỷ đô la cho Warburg Pincus Private Equity XII
2016	Khai trương văn phòng tại Singapore, văn phòng thứ 5 của công ty tại châu Á và kỷ niệm 20 năm đầu tư vào Ấn Độ. Công ty đã huy động được Warburg Pincus Trung Quốc với tổng trị giá 2,2 tỷ USD
2017	Huy động được Khu vực tài chính Warburg Pincus, với tổng trị giá 2,5 tỷ đô la
2018	Mở văn phòng tại Houston, TX để tăng khả năng tiếp cận của công ty với các mạng lưới có nguồn gốc sâu xa trong ngành dầu khí
2019	Mở rộng mạng lưới của mình ở châu Âu với việc mở văn phòng ở Berlin. Huy động được Warburg Pincus Trung Quốc-Đông Nam Á II, tổng trị giá 4,5 tỷ USD
2020 tới nay	Tiếp tục đầu tư nhiều dự án tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam có các dự án như Momo, Techcombank,..

THẾ MẠNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ WARBURG PINCUS

Mạng lưới rộng khắp

Warburg Pincus là công ty cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới, Warburg Pincus giúp xây dựng các công ty lâu dài với giá trị bền vững. Warburg Pincus đã huy động được 21 quỹ đầu tư tư nhân và 2 quỹ bất động sản, đã đầu tư hơn 100 tỷ USD vào hơn 1.000 công ty tại hơn 40 quốc gia.

Chiến lược của công ty:

Kết hợp kinh nghiệm sâu rộng trong ngành và thị trường địa phương
Linh hoạt hỗ trợ tất cả các giai đoạn phát triển của công ty
Phụ hợp lợi ích giữa các nhóm quản lý công ty danh mục đầu tư, các đối tác hạn chế và các chuyên gia của công ty.
Hình thành chiến lược, tạo cấu trúc vốn phù hợp, phân tích các ứng viên sáp nhập, đánh giá và tuyển dụng nhân tài,
Thực hiện các đổi mới kỹ thuật số.

Warburg Pincus mục tiêu phát triển là:

Đầu tư dài hạn và đầu tư vào các doanh nghiệp ở tất cả các giai đoạn phát triển, từ thành lập các công ty khởi nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng ở các công ty mới và đang phát triển
Tái cấp vốn phức tạp hoặc mua lại quy mô lớn các doanh nghiệp trưởng thành hơn
Đóng góp cho xã hội thông qua chương trình quyên góp từ thiện (do Quỹ Warburg Pincus tài trợ), các chương trình tiếp cận cộng đồng và tình nguyện viên.

Tài chính mạnh

Warburg Pincus đầu tư trên các khu vực địa lý và lĩnh vực ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của công ty từ các quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu đa dạng của nó. Công ty thành lập quỹ tổ chức đầu tiên vào năm 1971 và trong 5 thập kỷ qua đã huy động được:

21 quỹ cổ phần tư nhân
2 quỹ bất động sản
Giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đô la vào hơn 1.000 công ty trên hơn 40 quốc gia.

CÁC DỰ ÁN QUỸ ĐẦU TƯ WARBURG PINCUS RÓT VỐN TẠI VIỆT NAM

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết kể từ năm 2013, Quỹ đã đầu tư gần 2 tỷ USD để phát triển các công ty hàng đầu Việt Nam, liên doanh với Vingroup, Techcombank, VinaCapital, ví điện tử MoMo, Becamex,…;

Warburg Pincus đầu tư 300 triệu USD vào Vincom Retail

Thời gian	năm 2013 – 2015
Thương vụ	Rót 200 triệu USD để mua 20% cổ phần Vincom Retail (VRE) năm 2013 và đến 2015 rót thêm Rót thêm 100 triệu USD
Hiện trạng	Năm 2017, Warburg Pincus thoái ra một phần vốn, thu về 470 triệu USD và thoái tiếp trong năm 2019, thu về thêm khoảng 80 triệu USD theo ước tính của Bloomberg.

Warburg Pincus đầu tư 300 triệu USD vào Lodgis – liên doanh cùng với VinaCapital và ông Don Lam

Thời gian	năm 2016.
Thương vụ	Warburg Pincus cùng với VinaCapital thành lập một liên doanh chuyên về đầu tư – quản lý khách sạn tại VN có tên Serenity Holding. Các thương hiệu thuộc hệ thống Serenity gồm có Fusion Resorts, Alma Resorts, Fusion Suites, À La Carte Living.
Hiện trạng	Lodgis đã tiến hành mua 50% cổ phần của khách sạn Metropole Hà Nội từ quỹ VOF với giá khoảng 100 triệu USD và mua lại Ho Tram Project Company (100% vốn) – công ty sở hữu dự án The Grand Hồ Tràm. Ho Tram Project Company đang tích cực phát triển khu đô thị The Grand Ho Tram Strip với dự án mới nhất là Ixora Ho Tram (đã bán hết) và chuẩn bị mở bán Ixora Hồ Tràm giai đoạn 2 trong tháng 7/2022.

Khu đô thị biển Hồ Tràm do Warburg Pincus đầu tư, dự án chuẩn bị bán trong tháng 7/2022 là Ixora Hồ Tràm giai đoạn 2

Warburg Pincus liên doanh với Becamex IDC phát triển BĐS công nghiệp

Thời gian

năm 2018

Thương vụ

Warburg Pincus bắt tay Becamex IDC phát triển chuỗi logistics và bất động sản công nghiệp tại Việt Nam có tên CTCP Phát triển công nghiệp BW (số vốn hơn 200 triệu USD).

Công ty hoạt động:

Phát triển và vận hành nhà kho, nhà xưởng xây sẵn và xây theo yêu cầu của khách hàng tại các khu kinh tế lớn Việt Nam.
Xây dựng BĐS công nghiệp như trung tâm nghiên cứu, văn phòng chia sẻ, và trung tâm dữ liệu.

Hiện trạng

Ban đầu Becamex góp 30%, Warburg Pincus 70%. BW sau đó tăng vốn lên gấp 4 lần là 8.678 tỷ đồng. Năm 2020, BW ghi nhận doanh thu thuần lên đến 1.110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 504 tỷ đồng.

Warburg Pincus đầu tư 370 triệu USD vào ngân hàng Techcombank

Thời gian	Năm 2018
Thương vụ	Rót 370 triệu USD để nắm giữ 8% cổ phần Techcombank
Hiện trạng	Đang cập nhật

Warburg Pincus góp vốn vào Momo

Thời gian	Năm 2018
Thương vụ	Đầu tư vào Momo thông qua 2 vòng gọi vốn Series C và Series D, số vốn không được công khai.
Hiện trạng	Đến vòng Series E, Momo công khai nhận số tiền đầu tư trị giá khoảng 200 triệu USD

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT CỦA WARBURG PINCUS TẠI VIỆT NAM THÁNG 7/2022

Ixora Hồ Tràm giai đoạn 2 do Warburg Pincus đầu tư chuẩn bị mở bán vào tháng 7/2022 sau thành công “cháy hàng” của Ixora giai đoạn 1. Các sản phẩm của Warburg Pincus triển khai đều có các đặc điểm đặc trưng là:

Vị trí kim cương, đắt giá hàng đầu khu vực.
Pháp lý an tâm.
Quy trình triển khai dự án chuyên nghiệp.
Thiết kế hoàn chỉnh, sang trọng.
Tiện ích dịch vụ được trang bị đầy đủ và hiện hữu.
Thương hiệu vận hành Fusion hàng đầu thế giới, đảm bảo cho chủ nhân và du khách có những trải nghiệm nghỉ dưỡng tại thiên đường.
Giá bán cạnh tranh.

Ixora Hồ Tràm giai đoạn 2 do Warburg Pincus đầu tư chuẩn bị mở bán vào tháng 7/2022

Smartland là đại lý phân phối chính thức dự án Ixora Hồ Tràm giai đoạn 2, quý khách hàng quan tâm dự án này liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và cập nhật bảng giá chính xác nhất.